Votre assistant financier et comptable

Dites adieu aux travaux fastidieux et répétitifs.

Agent de financement
Audit et comptabilité

Ce que vous pouvez réaliser

Conservez et récupérez efficacement les documents et les messages en collaboration avec les clients
Aider à l'examen et soutenir la croissance de votre entreprise
Récupérez instantanément vos informations requises en recherchant les chats de documents précédents
Le moteur de recherche intégré simplifie tous les critères de recherche complexes
Tout fichier peut être joint avec des commentaires et divers types de documents tels que la vidéo et l'audio, et tous sont consultables. Cela permet précisément d'avoir un seul enregistrement de fichier par client tout en conservant toutes les informations et pièces jointes associées
Gardez les dossiers des clients, de la communication et des fichiers tels que la livraison des propositions et les plans jamais préparés

Gestion de documents

Gardez une trace des versions des documents et des commentaires de fichiers traçables pour améliorer considérablement le besoin de fonctionnement interne.

Accès efficace aux enregistrements

Tout fichier peut être joint avec des commentaires et divers types de documents tels que la vidéo et l'audio, et tous sont consultables. Cela permet précisément de n'avoir qu'un seul enregistrement de fichier par client tout en conservant toutes les informations et pièces jointes associées.

Toutes vos informations client en un seul endroit

Gardez les dossiers des clients, de la communication et des fichiers tels que la livraison des propositions et les plans jamais préparés.

Accès facile aux informations

L'intégration élevée des discussions de fichiers et des documents rend les informations relationnelles traçables entre les groupes.

Système d'enregistrement des mots clés

Le moteur intégré des tables et des valeurs de mots clés définissables par l'utilisateur construit un système d'enregistrement pratique pour aider à identifier les enregistrements de données requis.

Capacités de recherche complètes

Un mécanisme de recherche étendu qui comprend des filtres tels que les noms de fichiers, le contenu et les booléens de fichiers, les types de fichiers, les commentaires de fichiers, les groupes et valeurs de mots clés structurels définissables par l'utilisateur, les dates, etc.

Ce que vous pouvez réaliser

Comptabilité, audit, rapports, formulaires et secrétaire de la société
Remarquez et insérez des pièces jointes sur tous les fichiers, et tous les fichiers consultables
Les fichiers et les dossiers sont structurellement organisés
Réduisez les e-mails à peine suivis grâce à une collaboration centrée sur le document avec les clients et les collègues internes
Partagez des fichiers avec vos clients via un partage d'accès professionnel et des liens protégés par mot de passe
Tout fichier peut être joint avec des commentaires et divers types de documents tels que la vidéo et l'audio, et tous sont consultables. Cela permet précisément d'avoir un seul enregistrement de fichier par client tout en conservant toutes les informations et pièces jointes associées
Un mécanisme de recherche étendu qui inclut des filtres tels que les noms de fichiers, le contenu et les booléens de fichiers, les types de fichiers, les commentaires de fichiers, les groupes et valeurs structurelles de mots clés définissables par l'utilisateur, les dates, etc.

Gestion de documents

Gardez une trace des versions des documents et des commentaires de fichiers traçables pour améliorer considérablement le besoin de fonctionnement interne.