Agent d'assurance (particulier)
- Suivez les enregistrements commerciaux et les détails des transactions avec cette vue à vol d’oiseau
- Configurez et attribuez de manière flexible le statut de la transaction et les détails du plan en quelques clics
- L’outil intégré stocke et catégorise structurellement les fichiers de produits d’assurance, les comparaisons, les plans, les détails des clientsRemarquez et insérez des pièces jointes sur tous les fichiers pour indiquer les opportunités de vente, les plages de comparaison et les notes
- Conserver les dossiers des clients, des communications et des dossiers tels que la livraison des propositions et les plans jamais préparésUn moteur de recherche puissant permet une récupération facile et l’élaboration de propositions pour les clients
- N’importe quel fichier peut être joint avec des commentaires et divers types de documents tels que la vidéo et l’audio, et tous sont consultables.
- Cela permet précisément de n’avoir qu’un seul enregistrement de fichier par client tout en conservant toutes les informations et pièces jointes associées.
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