보험 대리 (개인)
- 이 조감도에서 거래 기록을 추적하고 세부 사항을 처리합니다 몇 번의 클릭만으로 거래 상태와 계획의 세부 사항을 유연하게 설정하고 할당합니다.
- 기본 제공 도구는 보험 상품 비교, 계획, 고객의 세부 사항 파일을 구조적으로 저장하고 분류합니다
- 판매 기회, 비교 범위 메모를 나타 내기 위해 모든 파일에 주석을 붙여 또한 첨부 파일을 삽입합니다 고객, 커뮤니케이션, 파일의 기록 (제안서 제출과 지금까지 준비한 계획 등)
을 보유 강력한 검색 엔진을 통해 고객에게 제안을 쉽게 검색하고 해결할 수 있습니다 모든 파일에 코멘트 를 첨부하거나 동영상이나 음성 등의 다양한 문서 형식을 첨부 할 수 모든 검색 가능합니다.
- 이렇게하면 관련된 모든 정보와 첨부 파일을 유지하면서 고객 당 하나의 파일 레코드를 가질 수 있습니다.
