C H A T P O I N T

페이지 처리

모든 작업 요구 사항 관리

고객 요구에 신속하게 대응할 수 있습니다.

  • 중개인 (개별)
  • 중개인 (팀장)

달성 할 수있는 것

  • 보험 상품, 비교, 계획, 고객 세부 사항에 대한 문서를 구조적으로 저장하고 정렬하는 내장 도구
  • 영업 기회, 비교 범위 및 메모를 표시하기 위해 모든 문서에 첨부 파일을 표시하고 추가로 삽입
  • 고객, 커뮤니케이션 및 문서 기록 (예 : 입찰 제출 및 계획) 유지
  • 강력한 검색 엔진으로 고객을 쉽게 검색하고 추천 할 수 있습니다.
  • 모든 파일은 비디오 및 오디오와 같은 다양한 문서 유형으로 주석을 달고 검색 가능합니다. 이러한 방식으로 각 고객은 하나의 파일 레코드 만 있으면되지만 모든 관련 정보와 첨부 파일은 계속 유지합니다.

파일 관리

문서의 버전을 볼 수 있으며 문서의 모든 추가 정보를 검색하고 얻을 수 있으므로 내부 작업의 요구가 크게 향상됩니다.

기록에 쉽게 접근

첨부 파일 및 주석을 모든 문서에 추가 할 수 있으며 주석 및 첨부 파일을 검색하고 검색 할 수 있습니다. 단일 마스터 파일을 사용하여 해당 고객에 대한 포괄적 인 정보를 가질 수 있습니다.

한 곳에서 모든 고객 정보

제안서 전달 및 준비 계획과 같은 고객, 커뮤니케이션 및 문서를 유지하십시오.

정보에 쉽게 접근

문서는 채팅 메시지로 구성되어 그룹 전체에서 관련 정보를 볼 수 있습니다.

키워드 기록 시스템

내장 된 키워드 엔진을 사용하면 키워드 / 값 목록을 사용자 정의하고 편리한 레코드 시스템을 구축하여 필요한 데이터 레코드를 조회 할 수 있습니다.

포괄적 인 검색 기능

파일 이름, 파일 내용 및 부울 값 (예 : "AND"), 파일 유형, 파일 설명, 사용자 정의 가능 구조 키워드 그룹 및 값, 날짜 등을 포함한 광범위한 검색 및 필터링 메커니즘

달성 할 수있는 것

  • 통신 무결성을 잃어 버리거나 참가자, 메시지 및 첨부 파일의 과거 연락처를 놓치기 쉬운 전자 메일을 줄입니다.
  • 문서 및 채팅의 고도의 통합을 제공하고 그룹간에 메시지 및 공유 파일을 추적 할 수 있으며 고객 및 팀 구성원의 현재 요구를 즉시 충족시킬 수 있습니다.
  • 여러 고객, 보험 상품 및 서비스, 팀원, 교육 및 컨퍼런스를 처리
  • 문서 버전 및 추적 가능한 파일 주석을 추적하여 내부 작업 요구 사항을 크게 개선
  • 모든 파일은 비디오 및 오디오와 같은 다양한 문서 유형으로 주석을 달고 검색 가능합니다. 이러한 방식으로 각 고객은 하나의 파일 레코드 만 있으면되지만 모든 관련 정보와 첨부 파일은 계속 유지합니다.
  • 빠른 학습을 위해 새로운 그룹 회원이 지정된 그룹의 내역 메시지 및 파일에 액세스 할 수 있도록 허용

파일 관리

문서의 버전을 볼 수 있으며 문서의 모든 추가 정보를 검색하고 얻을 수 있으므로 내부 작업의 요구가 크게 향상됩니다.

기록에 쉽게 접근

첨부 파일 및 주석을 모든 문서에 추가 할 수 있으며 주석 및 첨부 파일을 검색하고 검색 할 수 있습니다. 단일 마스터 파일을 사용하여 해당 고객에 대한 포괄적 인 정보를 가질 수 있습니다.

그룹 과거 게시물 공유

새로운 회원이 특정 그룹의 과거 메시지와 문서를보고 학습 속도를 높일 수 있습니다.

여러 작업을 동시에 처리

여러 고객, 제품 및 서비스, 영업 파트너를 처리하고 고객 회의를 준비하십시오.

한 곳에서 모든 고객 정보

제안서 전달 및 준비 계획과 같은 고객, 커뮤니케이션 및 문서를 유지하십시오.

포괄적 인 사용자 관리

사용자 역할, 토론 그룹을 설정하고 사용자 디스크 공간을 할당하십시오.

회원 삭제는 자동으로 통보되지 않습니다

불필요한 영향을 피하기 위해 그룹 구성원 제거는 그룹에서 자동으로 통지되지 않습니다.

키워드 기록 시스템

내장 된 키워드 엔진을 사용하면 키워드 / 값 목록을 사용자 정의하고 편리한 레코드 시스템을 구축하여 필요한 데이터 레코드를 조회 할 수 있습니다.

포괄적 인 검색 기능

파일 이름, 파일 내용 및 부울 값 (예 : "AND"), 파일 유형, 파일 설명, 사용자 정의 가능 구조 키워드 그룹 및 값, 날짜 등을 포함한 광범위한 검색 및 필터링 메커니즘