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Votre option la plus sûre pour travailler

Répondez aux besoins de votre client le plus rapidement possible.

  • Agent d'assurance (particulier)
  • Agent d'assurance (chef d'équipe)

Ce que vous pouvez réaliser

  • L'outil intégré stocke et catégorise structurellement les fichiers de produits d'assurance, les comparaisons, les plans, les détails des clients
  • Remarquez et insérez davantage de pièces jointes sur tous les fichiers pour indiquer les opportunités de vente, les plages de comparaison et les notes
  • Gardez les dossiers des clients, de la communication et des fichiers tels que la livraison des propositions et les plans jamais préparés
  • Un moteur de recherche puissant permet une récupération facile et l'élaboration de propositions pour les clients
  • Tout fichier peut être joint avec des commentaires et divers types de documents tels que la vidéo et l'audio, et tous sont consultables. Cela permet précisément d'avoir un seul enregistrement de fichier par client tout en conservant toutes les informations et pièces jointes associées

Gestion de documents

Gardez une trace des versions des documents et des commentaires de fichiers traçables pour améliorer considérablement le besoin de fonctionnement interne.

Accès efficace aux enregistrements

Un fichier peut être joint avec des commentaires et divers types de documents tels que la vidéo et l'audio, et tous sont consultables. Cela permet précisément de n'avoir qu'un seul enregistrement de fichier par client tout en conservant toutes les informations et pièces jointes associées.

Toutes vos informations client en un seul endroit

Gardez les dossiers des clients, de la communication et des fichiers tels que la livraison des propositions et les plans jamais préparés.

Accès facile aux informations

L'intégration élevée des discussions de fichiers et des documents rend les informations relationnelles traçables entre les groupes.

Système d'enregistrement des mots clés

Le moteur intégré des tables et des valeurs de mots clés définissables par l'utilisateur construit un système d'enregistrement pratique pour aider à identifier les enregistrements de données requis.

Capacités de recherche complètes

Un mécanisme de recherche étendu qui comprend des filtres tels que les noms de fichiers, le contenu et les booléens de fichiers, les types de fichiers, les commentaires de fichiers, les groupes et valeurs de mots clés structurels définissables par l'utilisateur, les dates, etc.

Ce que vous pouvez réaliser

  • Réduisez les courriels qui perdent facilement l'intégrité de la communication et manquent les connexions passées des participants, les messages et les pièces jointes.
  • Offrez une intégration élevée des documents et des chats, rendant les messages et les fichiers partagés traçables à travers les groupes et vous permettant de réaliser instantanément les besoins actuels des clients et des membres de l'équipe
  • S'attaquer aux clients multiples, aux produits et services d'assurance, aux membres de l'équipe, à la formation et aux réunions
  • Gardez une trace des versions des documents et des commentaires de fichiers traçables pour améliorer considérablement le besoin de fonctionnement interne
  • Tout fichier peut être joint avec des commentaires et divers types de documents tels que la vidéo et l'audio, et tous sont consultables. Cela permet précisément d'avoir un seul enregistrement de fichier par client tout en conservant toutes les informations et pièces jointes associées
  • Autoriser les nouveaux membres du groupe à accéder aux messages et fichiers historiques de vos groupes spécifiés pour accélérer leur apprentissage

Gestion de documents

Gardez une trace des versions des documents et des commentaires de fichiers traçables pour améliorer considérablement le besoin de fonctionnement interne.

Accès efficace aux enregistrements

Un fichier peut être joint avec des commentaires et divers types de documents tels que la vidéo et l'audio, et tous sont consultables. Cela permet précisément de n'avoir qu'un seul enregistrement de fichier par client tout en conservant toutes les informations et pièces jointes associées.

Partage des connaissances historiques

Attribuez de nouveaux membres pour accéder aux messages et fichiers historiques dans des groupes spécifiés afin d'accélérer leur apprentissage.

Gestion multitâche

S'attaquer aux clients multiples, aux produits et services d'assurance, aux membres de l'équipe, à la formation et aux réunions.

Toutes vos informations client en un seul endroit

Gardez les dossiers des clients, de la communication et des fichiers tels que la livraison des propositions et les plans jamais préparés.

Gestion étendue des utilisateurs

Rôles d'utilisateur et divers groupes d'information et de discussion, et allocation d'espace utilisateur.

Suppression de l'utilisateur non annoncée automatiquement

La suppression des utilisateurs n'est pas annoncée automatiquement à tous les autres membres, ce qui empêche un impact inutile sur les opérations.

Système d'enregistrement des mots clés

Le moteur intégré des tables et des valeurs de mots clés définissables par l'utilisateur construit un système d'enregistrement pratique pour aider à identifier les enregistrements de données requis.

Capacités de recherche complètes

Un mécanisme de recherche étendu qui comprend des filtres tels que les noms de fichiers, le contenu et les booléens de fichiers, les types de fichiers, les commentaires de fichiers, les groupes et valeurs de mots clés structurels définissables par l'utilisateur, les dates, etc.