C H A T P O I N T

頁面處理中

全方位照顧您工作所需

助您快速回應客戶需求。

  • 經紀(個人)
  • 經紀(團隊領袖)

您可以達致的

  • 內置工具從結構上存儲和分類保險產品,比較,計劃,客戶詳細信息的文件
  • 在任何文件上標記並進一步插入附件,以表明銷售機會,比較範圍和註釋
  • 保持客戶,通訊和文件記錄(如投標提交和計劃)的準備狀態
  • 強大的搜索引擎可輕鬆檢索和為客戶制定建議
  • 任何文件可附加註釋和各種文檔類型,例如視頻和音頻,並可以搜索。 這樣一來,每位客戶只需擁有一個文件記錄,同時仍可保留所有相關信息和附件

文件管理

您可檢視文件的版本,而文件的所有附加訊息是可被搜索及取得,大大改善內部運作的需要。

輕易存取紀錄

任何文件可加插附件和評論,而評論及附件皆可被搜尋及取得。令您能以單一個主要文件便可擁有該客戶的全面資料。

您所有客戶資料,盡在一處

保存客戶,溝通和文件記錄,如提案交付和準備計劃。

輕鬆索取資料

文件配以聊天訊息的結構令相關資訊能夠可跨群組查閱。

關鍵字記錄系統

您可透過內置的關鍵字引擎,自定義關鍵字/值的列表,建立一個方便的記錄系統,幫助您查閱所需的數據記錄。

全面搜尋功能

廣泛的搜索和過濾機制,包括文件名,文件內容和布爾值(如 ”AND”),文件類型,文件註釋,用戶可定義的結構關鍵字組和值,日期等。

您可以達致的

  • 減少容易失去通信完整性並錯過參與者,消息和附件過去的聯繫的電子郵件。
  • 提供文檔和聊天的高度集成,使消息和共享文件可在各個組之間進行追溯,並使您能夠即時實現客戶和團隊成員的當前需求
  • 解決多客戶,保險產品和服務,團隊成員,培訓和會議
  • 跟踪文檔版本和可跟踪文件註釋,以極大地改善內部操作需求
  • 任何文件可附加註釋和各種文檔類型,例如視頻和音頻,並可以搜索。 這樣一來,每位客戶只需擁有一個文件記錄,同時仍可保留所有相關信息和附件
  • 允許新的小組成員訪問您指定小組中的歷史消息和文件,以加快學習速度

文件管理

您可檢視文件的版本,而文件的所有附加訊息是可被搜索及取得,大大改善內部運作的需要。

輕易存取紀錄

任何文件可加插附件和評論,而評論及附件皆可被搜尋及取得。令您能以單一個主要文件便可擁有該客戶的全面資料。

分享群組過往訊息

您可允許新加入群組的成員查閱某些特定群組的過往訊息和文件,加快他們的學習進度。

同時處理多項工作

處理多個客戶,產品和服務,銷售合作夥伴以及準備客戶會議。

您所有客戶資料,盡在一處

保存客戶,溝通和文件記錄,如提案交付和準備計劃。

全面用戶管理

設定用戶角色、討論群組,及分配用戶磁盤空間。

移除成員不會自動通知

移除群組成員不會自動在群組中通知,以免引起不必要的影響。

關鍵字記錄系統

您可透過內置的關鍵字引擎,自定義關鍵字/值的列表,建立一個方便的記錄系統,幫助您查閱所需的數據記錄。

全面搜尋功能

廣泛的搜索和過濾機制,包括文件名,文件內容和布爾值(如 ”AND”),文件類型,文件註釋,用戶可定義的結構關鍵字組和值,日期等。