C H A T P O I N T

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はすべての作業ニーズを処理します

顧客のニーズに迅速に対応するのに役立ちます。

  • ブローカー(個人)
  • ブローカー(チームリーダー)

達成できる

  • 組み込みツールは、保険商品、比較、計画、顧客の詳細のファイルを構造的に保存および分類します
  • ファイルに注釈を付けてさらに挿入し、販売の機会、比較範囲、メモを示します
  • 顧客、コミュニケーション、および提案の配信や計画などの記録をこれまでに準備しておく
  • 強力な検索エンジンにより、クライアントへの提案を簡単に検索および実行できます
  • 任意のファイルにコメントやビデオやオーディオなどのさまざまな種類のドキュメントを添付でき、すべて検索できます。 これにより、関連するすべての情報と添付ファイルを保持しながら、顧客ごとに1つのファイルレコードのみを持つことができます。

文書管理

ファイルのバージョンを表示でき、ファイルのすべての追加メッセージを検索および取得できるため、内部操作の必要性が大幅に向上します。

レコードへの簡単なアクセス

添付ファイルとコメントを任意のドキュメントに追加でき、コメントと添付ファイルを検索して取得できます。これにより、単一のメイン顧客文書で顧客の包括的なビューを表示できます。

すべての顧客情報を1か所で

顧客、コミュニケーション、文書(提案の提出や準備計画など)を保存します。

情報を簡単にリクエストする

ファイルはチャットメッセージで構造化されているため、関連情報をグループ間で表示できます。

キーワード記録システム

組み込みのキーワードエンジンを使用すると、キーワード/値のリストをカスタマイズして、必要なデータレコードへのアクセスに役立つ便利な記録システムを作成できます。

完全な検索機能

ファイル名、ファイルの内容、ブール値(「AND」など)、ファイルの種類、ファイルのコメント、ユーザー定義可能な構造のキーワードグループと値、日付などを含む広範な検索とフィルタリングのメカニズム。

達成できる

  • 通信の整合性を簡単に失い、参加者、メッセージ、添付ファイルの過去の接続を逃す電子メールを減らします。
  • ドキュメントとチャットの高度な統合を提供し、メッセージと共有ファイルをグループ間で追跡可能にし、クライアントとチームメンバーの現在のニーズを即座に実現できるようにします。
  • マルチカスタマー、保険商品とサービス、チームメンバー、トレーニング、会議に取り組む
  • ドキュメントのバージョンと追跡可能なファイルのコメントを追跡して、内部操作のニーズを大幅に改善します
  • 任意のファイルにコメントやビデオやオーディオなどのさまざまな種類のドキュメントを添付でき、すべて検索できます。 これにより、関連するすべての情報と添付ファイルを保持しながら、顧客ごとに1つのファイルレコードのみを持つことができます。
  • 新しいグループメンバーが指定したグループの履歴メッセージとファイルにアクセスして、学習をスピードアップできるようにします

文書管理

ファイルのバージョンを表示でき、ファイルのすべての追加メッセージを検索および取得できるため、内部操作の必要性が大幅に向上します。

レコードへの簡単なアクセス

添付ファイルとコメントを任意のドキュメントに追加でき、コメントと添付ファイルを検索して取得できます。これにより、単一のメイン顧客文書で顧客の包括的なビューを表示できます。

グループの過去のメッセージを共有する

グループの新しいメンバーが特定のグループからの過去のメッセージとファイルをレビューできるようにして、学習をスピードアップできます。

複数のジョブを同時に処理する

複数の顧客、製品およびサービス、販売パートナーを処理し、顧客会議を準備します。

すべての顧客情報を1か所で

顧客、コミュニケーション、文書(提案の提出や準備計画など)を保存します。

包括的なユーザー管理

ユーザーの役割、ディスカッショングループを設定し、ユーザーのディスク領域を割り当てます。

メンバーを削除しても自動的には通知されません

グループメンバーを削除しても、不要な影響を避けるためにグループに自動的に通知されません。

キーワード記録システム

組み込みのキーワードエンジンを使用すると、キーワード/値のリストをカスタマイズして、必要なデータレコードへのアクセスに役立つ便利な記録システムを作成できます。

完全な検索機能

ファイル名、ファイルの内容、ブール値(「AND」など)、ファイルの種類、ファイルのコメント、ユーザー定義可能な構造のキーワードグループと値、日付などを含む広範な検索とフィルタリングのメカニズム。