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財務会計アシスタント

退屈な繰り返し作業の日々に別れを告げます。

  • 金融ブローカー
  • 監査と会計

達成できる

  • クライアントと共同作業したドキュメントとメッセージを効率的に保持および取得します
  • レビューを支援し、ビジネスの成長をサポートします
  • 以前のドキュメントチャットを検索して、必要な情報を即座に取得します
  • 組み込みの検索エンジンにより、複雑な検索条件が簡素化されます
  • 任意のファイルにコメントやビデオやオーディオなどのさまざまな種類のドキュメントを添付でき、すべて検索できます。 これにより、関連するすべての情報と添付ファイルを保持しながら、顧客ごとに1つのファイルレコードのみを持つことができます。
  • 顧客、コミュニケーション、および提案の配信や計画などの記録をこれまでに準備しておく

文書管理

ファイルのバージョンを表示でき、ファイルのすべての追加メッセージを検索および取得できるため、内部操作の必要性が大幅に向上します。

レコードへの簡単なアクセス

添付ファイルとコメントを任意のドキュメントに追加でき、コメントと添付ファイルを検索して取得できます。これにより、単一のメイン顧客文書で顧客の包括的なビューを表示できます。

すべての顧客情報を1か所で

顧客、コミュニケーション、文書(提案の提出や準備計画など)を保存します。

情報を簡単にリクエストする

ファイルはチャットメッセージで構造化されているため、関連情報をグループ間で表示できます。

キーワード記録システム

組み込みのキーワードエンジンを使用すると、キーワード/値のリストをカスタマイズして、必要なデータレコードへのアクセスに役立つ便利な記録システムを作成できます。

完全な検索機能

ファイル名、ファイルの内容、ブール値(「AND」など)、ファイルの種類、ファイルのコメント、ユーザー定義可能な構造のキーワードグループと値、日付などを含む広範な検索とフィルタリングのメカニズム。

達成できる

  • 店の会計、監査、レポート、フォーム、および企業秘書
  • 注釈を付けて任意のファイルの添付ファイルを挿入し、すべて検索可能
  • ファイルとフォルダーは構造的に整理されています
  • クライアントや社内の同僚とのドキュメント中心のコラボレーションにより、ほとんど追跡されないメールを削減
  • プロのアクセス共有とパスワードで保護されたリンクを介してクライアントとファイルを共有する
  • 任意のファイルにコメントやビデオやオーディオなどのさまざまな種類のドキュメントを添付でき、すべて検索できます。 これにより、関連するすべての情報と添付ファイルを保持しながら、顧客ごとに1つのファイルレコードのみを持つことができます。
  • ファイル名、ファイルコンテンツとブール値、ファイルタイプ、ファイルコメント、ユーザー定義可能な構造キーワードグループと値、日付などのフィルターを含む広範な検索メカニズム。

文書管理

ファイルのバージョンを表示でき、ファイルのすべての追加メッセージを検索および取得できるため、内部操作の必要性が大幅に向上します。

レコードへの簡単なアクセス

添付ファイルとコメントを任意のドキュメントに追加でき、コメントと添付ファイルを検索して取得できます。これにより、単一のメイン顧客文書で顧客の包括的なビューを表示できます。

すべての顧客情報を1か所で

顧客、コミュニケーション、文書(提案の提出や準備計画など)を保存します。

包括的なユーザー管理

ユーザーの役割、ディスカッショングループを設定し、ユーザーのディスク領域を割り当てます。

キーワード記録システム

組み込みのキーワードエンジンを使用すると、キーワード/値のリストをカスタマイズして、必要なデータレコードへのアクセスに役立つ便利な記録システムを作成できます。

完全な検索機能

ファイル名、ファイルの内容、ブール値(「AND」など)、ファイルの種類、ファイルのコメント、ユーザー定義可能な構造のキーワードグループと値、日付などを含む広範な検索とフィルタリングのメカニズム。